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业绩稳健 增长潜力凸显 美的置业获大行看好并纷纷上调目标价

[ 时间:2019-12-02 16:02:09 ]

业绩继续稳步增长,美的购房频率得到了主要机构的认可。9月18日,金氏证券(King's Securities)首次发布了一份涵盖美的房地产的研究报告,称美的房地产实力、充足的土地资源、有效的城市定位和升级策略,以及良好的合同销售业绩,锁定了未来利润,对投资具有吸引力。

据了解,中期业绩发布后,包括花旗、海通证券、摩根大通、CICC、建行国际、安森国际和金氏证券在内的大型银行相继发布了9篇研究论文,给予美的购房者正面评价,分别给予美的“买入”和“提高”评级,并提高了目标价格。

所有稳定运行的指标都在不断改善。

2019年上半年,美的房地产实现规模和利润稳步增长,优质开发转型初见成效。数据显示,美的房地产业务收入在报告期内约为142亿元,同比增长33%。核心净利润约为19亿元,同比增长28%。毛利率和净利率分别为35.9%和13.3%。

报告期内,美的各项财务指标不断优化,在持续降低债务水平的同时,充分发挥其低成本融资优势。截至报告期末,本公司加权平均融资成本为5.95%,新贷款加权平均实际利率为5.84%。

聚焦深耕、高价值、高潜力城市未来成长时期

大量优质土壤储备已成为美的打造优质生长能力的重要砝码。殷鉴国际发布研究论文称,美的置业者选择高潜力城市进行深度培育,使美的置业者能够在市场上占据有利地位。

根据CICC的研究报告,美的上半年购房业绩符合市场预期。美的还拥有高质量的土地储备,5500亿可销售资源将覆盖未来3-4年的销售。美的品牌、高质量的产品和高效率的周转可以保证去工业化。美的购房预计在2019年至2020年间实现25%至30%的销售复合增长率,其利润将稳步增长。

安森国际研究新闻(Anson International Research News)认为,美的为购房者保留了大量土地。可供出售的土地数量和出售的未偿金额将为公司带来550亿元的利润,短期利润锁定率高。

金氏证券认为美的房地产未来将继续推进转型升级,坚持利润导向和质量导向。尽管房地产市场监管没有放松,但刚性需求和加速城市化有利于美的房地产开发。据估计,美的房地产利润的复合增长率可以达到25%,加快其在香港证券交易所的注册。股价是许多有利因素的催化剂,有利于美的房地产开发。

代理商提高美的目标价格

主要机构对美的地产的发展前景持坚定乐观态度,给予美的地产“购买”和“增加”评级,并提高了目标价格。

安森国际(Anson International)认为美的房地产具有稳定的增长能力,同时在低成本融资方面优势突出。马修效应(Matthew Effect)的受益者是强化其财务优势,抓住并购和土地收购的机会。他表示,他对美的发展前景持乐观态度,认为美的房地产估值低于海湾地区其他房屋的估值,估值颇具吸引力。

金融形势全面好转,低成本融资优势凸显,金融长期稳定。建行国际和CICC对美的购房持乐观态度,并给出了“优于市场”的评级。与此同时,花旗发布了一份研究报告,称美的房地产具有可持续发展和高质量增长的能力。美的房地产是一名体力充沛的马拉松运动员。美的房地产被给予“买入”评级,目标价格为32港元。

CICC认为美的当前股价有28%的上涨潜力,并重申其获胜的行业评级和25.27港元的目标价格。

花旗银行认为美的房地产有很高的增长潜力。美的房地产将呈现持续稳定的高品质增长,并因土地储备价值5500亿元、土地收购渠道多元化、城市升级和深耕战略以及840亿元已售出但未结转金额而进一步提高股价。

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